Equipe e operadores
Cada pessoa que trabalha a carteira tem o próprio acesso, com o próprio nome nas conversas. O plano define quantos assentos existem, e o papel de cada uma define o que ela enxerga.
Convidar alguém
- Abra a janela Equipe e clique em Novo operador.
- Informe nome completo e o e-mail de acesso.
- Envie o convite. A pessoa recebe um e-mail e define a própria senha.
Os dois papéis
- Operador. Trabalha a carteira: devedores, cobranças, conversas e estatísticas. Não entra em configurações nem no financeiro.
- Conta da empresa. Enxerga tudo isso e mais o dinheiro e as regras: Financeiro, Equipe e Configurações.
A separação existe para proteger o que é caro de errar. As regras do agente valem para a carteira inteira: um valor mínimo alterado sem querer muda toda negociação em andamento.
Se o convite não chegar
A tela avisa quando o operador foi criado mas o e-mail não saiu. É importante reparar nesse aviso: sem o e-mail, a pessoa não consegue definir a senha e não entra no painel, mesmo aparecendo na lista da equipe.
Desativar e reativar
Para desligar alguém, use Desativar na própria lista. O acesso cai na hora e o assento é liberado no mesmo instante. O histórico não vai junto: as conversas que a pessoa conduziu continuam lá, com o nome dela, porque atendimento é registro.
Reativar traz a pessoa de volta com o mesmo acesso, desde que haja assento disponível.
Como os assentos contam
O limite é do plano, e a conta da empresa conta como um assento. Uma equipe de quatro pessoas ocupa quatro lugares, não cinco, e não três. Os filtros da tela ajudam a enxergar isso rápido: ativos e inativos.
Para caber num plano menor, desative operadores antes de trocar. O medidor de assentos fica em Plano e uso.
Quem responde na conversa
Quando alguém assume uma conversa, ela trava para os outros operadores, e o nome de quem assumiu aparece na tela. É o que impede duas pessoas da mesma empresa de negociarem condições diferentes com o mesmo devedor. O detalhe está em Conversas e atendimento.
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